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最近一年多时间,汽车销售数据持续下滑,各大车厂纷纷加大力度打折促销,但似乎效果也不明显,今年一季度的汽车销售数据同比-11.3%,经销商的库存压力都非常大。汽车行业在股市中的表现也是排名倒数。

国内乘用车龙头企业上汽集团,一季度财报出现了10年内首次同比业绩下滑。整个行业的情况也可想而知了。然而在行业掉入谷底的时候我要说的是:汽车行业可能即将站在新一轮周期的拐点上。

核心原因在于需求,大家都说现在经济环境不好,4s店门可罗雀,看不到有什么需求啊。这里要说一个周期的概念。汽车的更换周期大概是多久呢?下图统计了2006年到2017年的全球部分国家的换车周期。

图中可以看到两个信息。

其一,越是经济增速快的发展中国家,换车周期越短,而经济增速较慢的发达国家,换车周期就要长一些。

其二,全球平均换车周期大概是14~15年。这跟汽车的使用寿命相关,一旦到了报废的时候,对于大部分人来说,买车就会从可选消费变成了刚需。

所以可以这样认为,我国汽车行业的换车周期,可能会随着gdp增速的下滑慢慢变长。最终的数字可能会定格在和韩国、日本差不多的水准上。

观察日本汽车行业的状况,更能谨慎客观地分析我们未来汽车行业的走势。

上图也提供了两个信息。

1.截至2016年日本汽车的千人保有量还在正增长。也就是说,新车销售数量要大于汽车报废的数量,意味着大部分人并不是等到报废才换车的。

2.在千人保有量数据不断上升的前提下,日本汽车的销量增速也没有出现过连续的负增长,近20多年来始终在0增速上下徘徊。也能看出其中典型的周期性变化。即:每次汽车行业负增长到-20%时,就容易出现增速底部,未来1~2年立刻就会转正,甚至大幅度上升。

再看下我国的情况。

从这两张图可以看到,我们的千人保有量数据还有很大的增长空间,截至2018年仅仅172辆,离日本的450多辆还有不少差距。从历年的同比增速情况可以看到,出现大幅度负增长的年份不多。也符合我们gdp高速增长的现实情况。而今年一季度的表现已经是-11.3%。而且其中最重要的乘用车销量增速已经连续10个月出现负增长。4月份更是达到了-18%的同比增速。相信离底部位置已经不远。

再来说一下汽车创新带来的消费需求。创新可以带来需求,过去10多年智能手机替换传统数字手机就是一个典型的案例。

其实从上面那张图可以看出来,2011年开始汽车进入一轮新的上升周期,这轮周期有一种车型成为了主要推动因素,就是suv。

现在乘用车中suv车型的占比已经接近一半,suv的需求为整体汽车需求做了不少的贡献。

而从2020年起,大规模5g商用化,会带来汽车行业新的革命,最早期可能就会体现在汽车智能化这个环节上。

这是全球自动驾驶渗透率的预测,对比一下上面suv的图,是不是很相似?根据我国《智能汽车创新发展战略》提出的发展目标,2020 年汽车 da、pa、ca 系统新车装配率超过 50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到 10%,可见政策也在加速推动汽车智能化的发展。所以2020年可能是汽车智能化的大年,届时也会有不少需求被释放。

总结以上两个原因,汽车行业相比于传统弱周期行业来说,是个典型的“三年不开张开张吃三年”的强周期行业。而新一轮的周期,可能已经快要来临,我个人判断未来1~2个季度会有明显改善,我们拭目以待。

(作者系资深市场观察人士)

责编:任绍敏

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